Orçamentos
Orçamentos e propostas comerciais prontos a imprimir ou enviar ao cliente.
Para o gerente
- Catálogo de clientes, com NIF, morada e pessoa de contacto
- Linhas com referência, quantidade, unidade, preço e desconto
- IVA opcional, validade, condições de pagamento e prazo de execução
- Numeração automática, com o prefixo e o número de partida que escolheres
- Estado de cada orçamento — rascunho, enviado, aceite ou recusado — e aviso quando a validade passa
- Folha A4 pronta a imprimir ou guardar em PDF, com espaço para o cliente assinar
Um orçamento feito num programa de texto perde a numeração, esquece um cliente antigo, ou sai sem o IVA quando devia ter. É trabalho repetido a cada proposta nova.
Como funciona
Cria-se o catálogo de clientes uma vez, e cada orçamento novo escolhe um cliente da lista. As linhas somam-se sozinhas, com desconto e IVA opcionais, e cada orçamento sai com um número sequencial, sem repetir nem saltar. Fica pronto a imprimir — ou a guardar em PDF — directamente do browser, sem esperar por um ficheiro a gerar.
Cada orçamento é um cartão com o cliente, o total e o estado. Os que foram enviados e já passaram da validade ficam a laranja: é altura de voltar a falar com o cliente.
O que não é
Não é um documento fiscal: não reinicia a numeração por ano nem precisa de certificação da Autoridade Tributária. É só a proposta que se manda ao cliente antes do trabalho começar. Só o gerente mexe nos orçamentos — é dado comercial, a equipa não tem acesso.